Жил-был лис. Жил он по соседству с оленеводом Ковшичаном. Оленей лис не держал, хитростью жил. Однажды решили они осенью с Ковшичаном кататься на лодке. Сели они каждый в свою лодку и поплыли по реке. Далеко уплыли. Вечером причалили к берегу. Как только Ковшичан заснул, лис решил перехитрить его. Он поставил лодки носом в обратную сторону, а не вперёд, как решил Ковшичан. Утром они проснулись и поплыли на лодках по реке. Лис с Ковшичаном о чём-то говорил, всю голову соседу забил, чтобы он не подозревал, что они плывут обратно. Далее следуют приключения Хитрого Лиса. .